Transparente Beratungsangebote mit festgelegten Honoraren. Keine versteckten Kosten, keine Provisionen von Dritten.
Jede Beratung beginnt mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir Ihre aktuelle Situation erfassen und Ihre Ziele verstehen. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam einen individuellen Plan.
Eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation. Wir erfassen alle relevanten Daten zu Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Sie erhalten einen strukturierten Überblick und erste Handlungsempfehlungen.
Entwicklung einer langfristigen Strategie für den Aufbau und Erhalt Ihres Vermögens. Wir analysieren verschiedene Anlageoptionen, berücksichtigen Ihre Risikotoleranz und erstellen einen auf Ihre Ziele abgestimmten Plan.
Überprüfung Ihrer bestehenden Altersvorsorge und Analyse möglicher Versorgungslücken. Wir berechnen, wie sich verschiedene Szenarien auf Ihre finanzielle Situation im Ruhestand auswirken können.
Individuelle Beratung zu Anlageentscheidungen. Wir erläutern verschiedene Anlageformen, diskutieren Chancen und Risiken und helfen Ihnen, eine informierte Entscheidung zu treffen.
Analyse Ihrer finanziellen Strukturen unter steuerlichen Gesichtspunkten. Wir identifizieren Optimierungspotenziale und zeigen legale Möglichkeiten auf, Ihre Steuerlast zu reduzieren.
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen. Sie schildern Ihre Situation und Ihre Ziele, wir erklären unsere Arbeitsweise. Dieses Gespräch ist unverbindlich und dient der gegenseitigen Einschätzung.
Für eine fundierte Beratung benötigen wir einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation. Wir stellen Ihnen einen strukturierten Fragebogen zur Verfügung und bitten um relevante Unterlagen.
Auf Basis der erfassten Daten erstellen wir eine individuelle Analyse. Die Ergebnisse besprechen wir in einem ausführlichen Beratungsgespräch und erläutern unsere Empfehlungen.
Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.
Jetzt Beratung anfragenWir möchten, dass Sie vor Beginn der Beratung genau wissen, welche Kosten auf Sie zukommen. Festpreise schaffen Transparenz und vermeiden unangenehme Überraschungen. Zudem stellen sie sicher, dass unsere Empfehlungen nicht von der Höhe möglicher Provisionen beeinflusst werden.
Bei der Kombination mehrerer Leistungen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. In vielen Fällen können wir einen Gesamtpreis anbieten, der unter der Summe der Einzelpreise liegt.
Die Dauer variiert je nach Komplexität Ihrer Situation. Eine finanzielle Erstanalyse umfasst typischerweise zwei bis drei Gespräche über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen. Komplexere Beratungsprojekte können entsprechend länger dauern.
Hinweis: Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Beratung ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung.
Ergebnisse und Empfehlungen basieren auf den zum Zeitpunkt der Beratung vorliegenden Informationen und können sich mit veränderten Umständen ändern.